2010年上映的电影《让子弹飞》中有一经典镜头：新任县长马邦德正带着老婆，吃着火锅唱着曲儿，乘着八匹骏马拉的火车赴任。马匪首领张麻子率队伏击，张麻子对着马拉火车打了几枪！枪响，马儿照跑，马县长歌儿照唱，旁边的兄弟问了一句“没打中”，经典装X时刻来临，张麻子回了一句“别急，让子弹飞一会儿”。镜头两转，白马挣脱缰绳，四散跑开。
5月26日，是老邓正式接手选股通公众号的日子。字里行间，大家应该不难发现老邓对科技股，尤其是人工智能/算力/半导体的偏爱。
在6月3日《6月，抓住这三条主线就够了！》文中，老邓认为6月份的三条主线分别是：核电，人工智能/半导体，创新药。
在6月4日《注意！6月行情正在发生重大变化》文中，老邓说中美科技之争，核心还是在于人工智能的半导体产业链之争。所以，这一轮科技行情的核心，国产替代的核心，至始至终，都是人工智能/半导体未变。
我一直比较固执的认为，炒股和投资是两回事。炒股，重的是炒这个字，是对人性的揣测，对筹码的博弈，对信息不对称性的获取。而投资的本质，则在于对某个行业，某个公司基本面的理解，最终通过对这只股票背后，通过组织各类社会资源转化商品，并最终形成现金流回报的能力。
有点拗口？那么简单点说，我们要投资的，是一只能够通过经营帮股东赚取利润的好公司。在老邓的实战班，跟踪的人工智能/算力/半导体/股票池里面，胜宏科技就是这样的一家好公司。
好了，先不装X，容易打脸！再说说今日收盘后令人振奋的好消息：
复习一下昨天老邓提到的“TACO”交易！“TACO”是“Trump Always Chickens Out”（特朗普总是临阵退缩）的缩写。这一概念由《金融时报》专栏作家首创，后被交易员广泛采用。其核心逻辑是：每当特朗普抛出极端关税威胁引发市场恐慌时，投资者便押注他最终会妥协，并趁机抄底等待反弹。老邓认为，“TACO”交易的深层次逻辑，在于全球资本真正确认了美国全球第一实力的衰退！
应约与特朗普通电，有几点意义：
1、老美在中国面前，确实不够硬了。事实上在外网，特朗普已经喊了很多天，说尊重我们大大，希望尽快通电话。言下之意，希望尽快敲定，解决他需要面临的一些问题，比如稀土。
2、通电话之前，还有一个国家副主席韩正会见中美高级别二轨对话美方代表团的消息。按照我们的一贯风格，如果谈得不好，高级别的领导人是不会直接出来“王对王”的！现在这个新闻报道的规格，一定是中美二次谈判谈得比较好了。所以，未来我们一段时间内我们的A股面临的都是较好的宏观环境，3400弹指可破。
文末，再次强调我们的逻辑和结论：
大的战略方向上，这一轮行情始于科技，DeepSeek和宇树机器人引发了全球资本对中国科技股的价值重估。6月份的战术执行上，看三条线——
①、核电要用去年机器人的高度去看，毕竟这是中美竞争的又一个核心。历史上每次制造业革命，都是能源革命。核电板块如果出现调整，在10日线附近介入，是性价比最高的应对策略。
②、半导体/人工智能是这一轮科技行情的绝对核心。人工智能/半导体，是美国对我们封锁做多的，也是美国最害怕我们取得突破的，这是中国科技股的价值核心，是弹性最高、风险投资回报最佳的板块。
③、创新药题材在6月3日ASCO 大会后可能已经达到阶段性高潮，但临床数据驱动型的细分个股，处于技术出海兑现期的国际化 BD 龙头，以及细分赛道上有技术壁垒 + 政策红利的隐形冠军，在整个6月仍然会有较大惊喜。
目前，老邓的一些宏观判断和战术部署上，已有不错的开始。至于还没充分印证的，不妨让子弹再飞一会吧！
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*风险提示：股市有风险，入市需谨慎
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