最近爆火的“苏超”联赛有个官方认证的口号，颇为搞笑——比赛第一，友谊第十四。为何？因为“散装”的江苏有十三座城，谁也不服谁！连省会南京，也镇不住场！
徐州与宿迁的比赛被戏称为“楚汉之争”，南通和南京之间的较量则被网友们戏称“谁才是真南哥”，苏州和无锡之间的太湖德比，两队1∶1战平后，球迷总结为“苏州保住了太湖，无锡保住了机场”。
老邓看了一下“苏超”的比赛，说一下我的感受。其实吧，“苏超”联赛的竞技水平确实和真正的职业联赛有较大差距，但并不妨碍球迷的热情！参赛者既有职业球员，也有大学生、上班族，参差不齐的身份反倒成就了大家享受比赛”的纯粹性，真正体现了足球的草根精神。并成功激活了江苏各市“谁也不服谁”的地域竞争基因，从“楚汉德比”到“小龙虾德比”，再到“美猴王大战霸王龙”，网友持续造词、玩梗、斗图让赛事热度持续攀升，一个充满竞争的竞争的联赛反而让“散装”江苏真正凝聚成了一个全国网友都羡慕的整体！比赛第一，友谊第十四，正是这种整体自信的表现！
咱们的A股，何时才能如此？游资与散户，量化和GJ队，公募与庄家，为啥要做存量博弈，你割我一刀，我踩你一脚呢？为啥不能在有序竞争中凝集起来，像美股投资者一样对未来、对国运充满信心，让我们的A股走出一个像美股一样的15年长牛呢？要知道，18年前老邓出入股市时，中国GDP3.5万亿美金，大盘3000多点；18年过去了，中国GDP翻了5倍，大盘还是3000多点，能不能补涨到1万以上？
梦想很丰满，现实很骨感！
5月的行情，是急速轮转的电风扇+妖股抱团！追热点的，真的是追一个死一个，多杀多！争相把筹码扔给接盘侠，活生生把1.5-1.8万亿的成交量，玩成了1万亿左右的地量，进而又负反馈，限制了所有热点的持续性——哪有增量资金敢跟呢？
玩妖股的，则是勇敢者的游戏！散户、游资，甚至部分机构，一个劲的往里面涌，都想着我绝对不是最后一个！上一个大妖股双成药业，就在几个月前从40块跌到6块钱，满地的哀嚎，而今视而不见。可悲！可叹！
但老邓想说的是，其实，关税战之后的世界正在发生改变！人是要有梦想的，不然和咸鱼有啥区别？6月，天气好好，正是做梦的好时候！
最近一个月，华尔街开始流行起了一个叫“TACO”交易的新玩意！“TACO”是“Trump Always Chickens Out”（特朗普总是临阵退缩）的缩写。这一概念由《金融时报》专栏作家首创，后被交易员广泛采用。其核心逻辑是：每当特朗普抛出极端关税威胁引发市场恐慌时，投资者便押注他最终会妥协，并趁机抄底等待反弹。近期案例印证了这一策略的有效性：
⭐6月关税乌龙：上周五特朗普威胁对欧洲加征50%关税，美股应声大跌。但在其同意推迟征税后，市场迅速反弹。
⭐4月“90天缓刑”：此前特朗普宣布对多国征收高额关税，引发债市抛售，但短短几日后又暂缓实施，推动美股创下2008年以来最大单周涨幅。
老邓认为，“TACO”交易的深层次逻辑，在于全球资本真正确认了美国全球第一实力的衰退！特朗普治下的美国，目前只剩下了喊口号讹诈的架子，而缺乏付诸行动的实力！实际上在中国的DeepSeek时刻之后，也就是春节之后的那波行情中，全球资本已经开始意识到，基于过去对美国军事、科技、经济的全球第一光环，有了太高的溢价。在军事上，俄乌冲突、巴以冲突、胡塞武装，美国一个也解决不了！在科技上，美国科技虽然仍然明面上世界第一，但苹果、英伟达等科技的骄傲，哪个能够脱离中国的产业链单独存在？
反观中国，军事上的六代机、电磁弹射航母、东风快递；科技上DeepSeek、宇树机器人，包括文化自信上，对外国人的144小时过境免签。世界在我们A股的9.24行情之后，尤其是春节之后，真正认识了中国，全球资本真真正正对中国科技股、对中国制造业股进行了真金白银的重估，资本开始涌入香港。恒生科技指数不到半年翻倍，成交量翻了3番！
诚然，4月2日的全球关税大战，确实吓了我们一跳！但中国以铁一样的事实告诉大家，我们的实力已经不怕美国的任何讹诈！只要实力够硬，拳头够硬，一切敌人都是纸老虎！日内瓦的关税协议，便证明了这一点。中国在宏观层面干预做“TACO”交易！以我们为榜样，欧洲、日韩、印度，开始对美国越来越硬起来！在美国90天关税豁免期只剩下不到5周时间内，真正与美国达成协议的，只有英国一家！且英国最近还强硬表态，说要和美国继续协商，让基础关税将为零！
世界在发生变化，我们的A股行情也在发生变化。大家不难发现，最近半个多月的行情中，GJ队的身影已经非常淡化了。但不管老美那边如何反复，我们的行情在60日线3330这一块稳如老狗！大盘对关税在脱敏，板块走得越来越自信，实际上就是这个世界，这个市场正在发生的变化之一。
6月份的行情，这种有益的变化其实更为显著！比如特朗普对半导体和EDA软件的讹诈，我们的国产替代、稀土站了出来。比如创新药的这波行情，源于海外大厂购买我们的授权专利，实际上也是对中国医药科技创新实力的认可。再比如我们的各类消费，不管是悦己消费，还是“苏超”联赛、青岛啤酒节、暑假旅游等，我们的人民和股民，走出了更加乐观步伐！老邓判断，这样的乐观行情，至少走过10天之后才会考虑休息问题！
今日的行情中，算力板块的爆发有些突然。事后诸葛亮来看，有很多原因来解释，比如英伟达的市值昨夜重回世界第一；美国数据中心的股票在一个月内翻了三倍；小作文说英伟达要给中国出售新版的B300卡（当然还是阉割版）。但就如老邓今早在实战班对我们的学员说的：中美科技之争，核心还是在于人工智能的半导体产业链之争。老美对我们限制最多的，从光刻机到EDA设及软件，从晶圆厂代工到先进材料进出口，所有的核心都是围绕芯片产业链展开的。所以，这一轮科技行情的核心，国产替代的核心，至始至终，都是人工智能/半导体未变。我们科技股的再次爆发，不远了！
建议再看看我昨日的投研文章，6月，就抓核电、人工智能/半导体、创新药三条主线即可。已经上车的，坐稳，走起！
*免责声明：文章内容仅供参考，不构成投资建议
*风险提示：股市有风险，入市需谨慎
暂无评论内容