牛策略 | 游资动向: 算力概念竞价强势

算力概念竞价强势，大位科技、美利云大单一字，优刻得、利通电子等大幅高开

谷歌天价收购加码云计算，欧盟批准其320亿美元收购Wiz

算力

光通信
中际旭创、新易盛、天孚通信。三者是全球光模块/光引擎的第一梯队，走势不依赖短线情绪，由海外订单驱动，是算力板块的“定海神针”。
光迅科技（国内算力配套）、华工科技。
上游材料/器件：
源杰科技（光芯片）、太辰光（光器件）、兆龙互连（高速铜缆）。

国产算力
华为昇腾系
高新发展（华鲲振宇）、神州数码、拓维信息。昇腾芯片的产能和生态是国内AI算力的稀缺资源，这三家是与华为绑定最深、出货量领先的核心标的。财报中“AI服务器”相关收入已开始体现。
中科系
中科曙光。在超算、国资背景领域有独特地位，受益于信创替代，走独立趋势。
芯片设计
海光信息（深算二号进展）、寒武纪。技术壁垒高，但需要看到持续的营收增长来消化估值，当前更适合作为长期跟踪标的。

硬件扩散
液冷散热
英维克（温控龙头，已进入多家头部服务器供应链）。
高澜股份、网宿科技（浸没式液冷，具备弹性）。
光纤连接器
特发信息、鼎通科技。
边缘计算
网宿科技、移远通信。

[证券通]李娜:A0330623100002

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