今天科技股突然拉升，很多股友有点摸不着头脑，这里我简单的跟大家去讲讲里面的逻辑！
先讲科技股拉升之前，我们要聊聊为啥科技股不断的熄火，然后又不断的走强；
其实科技股的调整，主要源于华尔街鼓吹的市场泡沫问题，当时有篇报道是这样说的，OpenAI如此大规模的投资，而它的利润却不高，是如何支撑起它投资的呢？
后续又陆续传出OpenAI资金链断裂的问题，已经开始到了要喊话美国政府拨款求救的地步了；
这是大家开始对AI硬件陆续看空的主要原因；
后面因为谷歌链又涨了一波，接着又是甲骨文延期向OpenAI交付数据中心，然后看空的人又开始鼓吹AI泡沫了；
而周末市场发酵的消息里面，传出目前OpenAI融资顺利，当OpenAI融资顺利的时候，那么前期那些言论自然就土崩瓦解了；
其次就是，本轮CPO之所以能够持续炒作的主要原因就是大家对于光模块的出货预期，之前光模块出货主要依靠的还是英伟达，后面谷歌的TPU也要开始加快出货了，那么自然就会引发光模块需求暴增；
当下机构预测，今年800G光模块出货了大约1100万支，而1.6T光模块今年出货量预计只有200万~300万支，而机构预测明年出货量将达到4000万支，这里面可是有翻倍的出货空间；
也就是说，只要没有人来打破机构明年预计的出货数量，那么在炒预期的A股市场，板块就还会有反复的空间；
但为啥我近期一直没有跟大家聊CPO这个方向呢？核心原因在于性价比；
你们可以回顾一下整个CPO板块，不管是因为利空还是利好，它的调整幅度都不大，特别是中际旭创和新易盛，他们几乎都没有什么很深的调整，都是震荡一段时间，然后两根阳线修复，接着就新高，属于慢慢爬的状态；这种板块对于投资的角度来说，几乎没有性价比，板块上涨等的都是消息的催化，不如低位有逻辑的板块；当然你们想要去做这块的，留意好消息面的变化就可以；
今天的市场说强不强，说弱不弱的，有点好坏参半的感觉；
但指数能够强势突破3900点，这点还是值得夸赞的；
之前我就跟大家强调过，突破多均线粘合位置，最好是需要大阳线放量，而近期的突破都是以小阳线缩量为主；
从当下成交量预测来看，两市的成交量是没有突破到2万亿的，如果没有2万亿的量能；
在当下板块都有消息催化的情况下，这样的量能是无法支撑多主线的，所以后面大概率会走轮动；
在轮动行情中，指数的波动一般都不会太大，这里操作更多的需要注意节奏；
题材上，我依旧认为当下商业航天算是一个性价比较高的方向之一；
周五跟大家提到了卫星逻辑，其中跟大家梳理的一些方向在今天也有些涨势还是不错的；
火箭回收成功，首先利好的就是卫星！
那么在卫星制造领域，有效载荷的占比成本是最高的，直接决定卫星服务能力与价值，是卫星的“功能心脏”，集成了通信、遥感、导航等核心任务所需的高精尖设备，在通信卫星中，相控阵天线占载荷成本 75%，而 T/R 组件又占天线成本 50% 以上（即占整星价值约 25%-30%）。
那么这里给大家梳理了一些相关方向：天银机电、国博电子、st铖昌、臻镭科技、上海瀚讯、中国卫星等；
海南板块这里有点超预期了，周五下午资金突然拉升海南的时候就有点不对劲了，没有想到今天直接就是板块涨停潮；除了板块强势以外，我觉得市场是不是对于消息的提前预见性有点强啊，已经出现了很多总，我们还是摸不着头脑的状态；回到板块本身，从炒地图的角度来说，海南这里有可能会卡位福建，自古A股市场都有炒作地图的习惯，现在海南卡位福建，那么福建这两天大概率要休息，等到后期才可能会有回流，所以这点你们注意一下
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