11月19日，市场研究机构Counterpoint Research发布报告称，英伟达近期决定将AI服务器的内存芯片从传统服务器使用的DDR5转向通常用于手机和平板电脑的低功耗LPDDR芯片，以降低服务器能耗成本。这一转变将使英伟达成为与主要智能手机制造商同等规模的LPDDR客户，供应链难以轻易消化如此规模的需求。
Counterpoint指出，芯片制造商目前正权衡是否将更多工厂产能转向LPDDR生产以满足英伟达的需求，这可能进一步加剧其他内存产品的供应紧张。
此外，报告还指出，受关键芯片短缺影响，内存价格预计将在2026年第二季度之前，在当前基础上再上涨约50%。
招商证券指出，价格端来看，10月各存储型号价格加速上涨，环比涨幅从40-100%左右不等。受益于AI服务器需求增长，各家存储原厂均明确表态涨价，中国台湾和大陆部分模组厂跟进报价，整体行业加速备货。
展望未来，不同于2024年存储原厂减产和主动提价带来的价格短暂上行，本轮存储行业周期主要系AI时代下存储需求爆发推动，同时供给侧产能开出有限，因此展望26年上半年甚至2026年存储行业供需缺口或将进一步扩大，价格涨势有望延续。
天风证券表示，四季度国内存储公司有望继续受益于“价格回升+国产化”的双重驱动，预计第四季度国内存储芯片公司的需求、订单及开工情况将呈现稳健复苏的态势。
公司方面，据上市公司互动平台表示，
佰维存储：司面向AI手机已推出UFS3.1、LPDDR5/5X、uMCP等嵌入式存储产品，并已布局12GB、16GB等大容量LPDDR产品。
汇成股份：投资的合肥鑫丰科技有限公司基于其掌握的PoP堆叠封装工艺，能够为客户提供LPDDR存储芯片封装代工服务
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