牛策略 | Q3为消费电子的传统旺季，端侧AI加速换机周期，板块或估值重塑；AI超级工厂，数据中心间互连成产业趋势——0824脱水研报

今日研报内容：
1、消费电子进入新品发布旺季，板块有望迎来估值重塑
2、复盘2025年4月9日以来的行情，科创50成分股和半导体设备具备较大的补涨潜力
3、AI超级工厂，数据中心间互连成产业趋势
4、居民理财“搬家”趋势加速，头部互联网金融平台基于流量和牌照有望分享红利