昨日周四，按惯例，又收了根十字星，涨幅+0.13%。好像这一轮上涨，都有个所谓黑色星期四魔咒，比如上个周四（8月14日）收跌-0.46%，上上周四（8月7日）十字星+0.16%，再往前就是7月31日-1.18%。
从盘面上看，石油的反内卷+稳定币发行传闻（锚定石油及黄金结算），吸引了部分资金轮动。同时META眼镜预计在9月中下旬发售，也转移了一点消费电子的资金。不过这一切，都动摇不了老邓的坚定的道心。
关于大盘，老邓觉得没啥可说的，该表达的之前都表达了。9月3日前无风险，大盘看3800或者更高，继续沿着5日线震荡上行。只要达成昨天说的三大条件，可以冲击4000。
核心是策略！很多人，满仓亏钱，从3500亏到3800。真的像那句话说的，牛市是散户亏钱的最大根源！
老邓的核心建议，是大家从当下过于拥挤的英伟达赛道，换到消费电子赛道，或是其他。
诚然，英伟达为代表的人工智能算力链，从景气度来看，无疑到明年一季度都应该是全球最高的，但股票不可能像继续维持这样的状态，两三个月就有两三倍的涨！
饭是要一口一口吃，路是一步一步走的。英伟达的数据需要财报、应用场景的持续确认。盘整后再突破才是最好的结局。而中间定然不乏像前两天中恒电气那样突然证伪的、被主力洗盘的、暴力杀跌的个股。散户没那个金刚钻，就别去揽那个瓷器活了。反正这种高强度博弈，不是老邓喜欢的。
买在无人问津时，才是牛市环境下性价比最高的。一如一周前之前的华为、苹果。
老邓在实战班里说了，华为万亿级别的实践驱动，以及苹果iPhone17千亿级别的驱动摆在眼前：
华为作为能够媲美英伟达的、万亿级别的核心题材，未来可不仅仅只能做到9月18的全连接大会，至少看2个月的时间。几个华为标志性个股的状态，与英维克启动时的状态一致，都是先一轮上涨之后，等待5日线跟上，然后再拉一波大的。
而在苹果缴纳了6000亿美元在美投资的投名状后，不但后续取得关税豁免大势所趋，iPhone17的结合AI应用的版本大改，目前也被预期较高的销量增速。近两日，立讯精密、歌尔声学等行业中军的上涨，已经表明市场资金开始在这上面发力。
安卓链方面，国内品牌受关税影响小，关注补贴政策及 AI、光学创新带来的潜在销量提升机会。
此外，其他AI端侧，三季度也是 AI 眼镜、耳机、玩具、运动 相机、无人机产业链的爆发期。Meta/小米/雷鸟近期发布智能眼镜，影石公测全景无人机，大疆发布全景相机。
而且，机器人内部的轮转还远未结束，行业层面，国内智元、宇树、优 必选近期获得商业化订单，特斯拉、Figure的产品设计也将有较大变化。
所以，真的不必在一棵树上吊死！还是那句话，买在无人问津时，才是牛市环境下性价比最高的！因为牛市的最终状态，是消灭一切低价、消灭一切低估值！
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