在3674之前，今天大盘需要先跨过一个雷点。那就是老美至今没有官方确认，将明晚到期的中美关税暂缓协定延期3个月。
延期3个月，一直是中方的口径。美方官员按照华尔街日报的报道，特朗普还在周日向咱东大推销了老美的大豆。可能是希望榨干最后一丝价值之后再宣布！
哦，他还干了一件事令大家感到不可思议的事情，特朗普政府将获得英伟达H20芯片和AMD MI308芯片，向中国销售额的15%作为政府收益。此举令世人困惑，作为商人总统，是不是在特朗普这里，钱可以解决所有问题？
但不管怎么说，以上信息坚持了老邓昨日的判断，即虽然有今日休战协议到期+232调查报告即将公布等可能的利空，但老美近期的焦点在于，15日与俄罗斯的谈判，以及对印度的关税杀鸡儆猴上面。对于咱东大，他既无力，也是无心，更多的是追求金钱利益最大化。
这就好办了。咱不怕你要钱，最怕的是你不要钱！
也就是说，虽然明天的关税到期日是个雷点，但是这个雷爆炸的可能性极小（当然，一旦爆炸，那也是相当出乎意料的！）。考虑到过了明日之后宏观上基本无大利空，而且越到月底越临近上合组织峰会（8月31日，天津）和抗日战争80周年阅兵（9月3日，北京）。雷点过后，本周大盘已经具备了冲击3674的充分动能。
过去，在3400、3500、3600的重要关口，一战定江山的都是大金融（券商+互联网金融+保险）。老邓之前也聊过，以券商为代表的大金融，更多的是代表着大资金的对于行情趋势的判断。当前宏观无利空，关税各方面在好转，市场成交量维持在一个健康水准（2万亿以上则重新进入火爆状态），技术上大金融板块也调整得比较充分。可以说，在关节点大金融再次启动的条件已经具备。
大金融+大科技，是本轮9.24行情以来的一个显著特征。目前人工智能的英伟达产业链，以及人形机器人产业链，如火如荼。后面的苹果链，华为链，商业航天+6G通信链，则蓄势待发。
英伟达的下一个节点是8月28日的财报，在此之前整个板块应该和英伟达本体一样，沿着5日线继续向上。尤其是液冷板块，有成为下一个PCB的极大潜力。老邓在实战班已经重拾英维克，并加大对HVDC电源的配置。
而人形机器人本周还有具身智能产业大会和机器人运动大会，我觉得在细分领域，也有可能从一枝独秀的Peek材料，向运动控制、外骨骼、关节、电机等其他核心切换的可能性。毕竟具身智能和机器人运动，是轻量化的另外一个主题。
9月6日的苹果秋季发布会，iPhone17令人瞩目。其与iPhone16最大的变化，当然是AI的本地化部署。除了芯片、内存等硬件要求之外，和当下数据中心要求液冷、电源解决散热问题一样，可能iPhone17的散热，涵盖eSIM卡+铝外壳的概念，都会被市场所发掘。
9月份的华为链更是精彩纷呈。一方面是硬件系统的晟腾芯片和Mate 新机系列问世，还有卫星直连、CANN，最最关键的是 9月18 日的华为全连接大会，将昇腾 AI、鸿蒙生态、5.5G、液冷数据中心等核心技术和场景全部都展现出来。
如果一直跟踪公众号的人，应该见证了老邓的思路。我可以自豪的说：
从PCB的炒作扩散到液冷，我至少提前了大半个月去预判，在实战班中也遵循了这一思路成功配置了英维克这个龙头。
从阅兵的逻辑，我们不但早早就看到了机器狗、看到军工信息化，在实战班中也成功的配置了军工资产并购重组的湖南天雁。
那么，在精彩纷呈的9月，在即将崛起的苹果链和华为链，我们能否继续在实战班中抓到类似的机会呢？
当下，今朝有酒今朝醉，先配点大金融，等待有一个关键节点的突破吧。
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