一、行情回顾
市场全天震荡分化，三大指数涨跌互现，沪指再创年内新高。稀土永磁板块午后爆发，正海磁材、阿石创、宁波韵升等涨停。半导体芯片股走强，东芯股份、富满微、盈方微等封板。医疗器械板块拉升，赛诺医疗、中红医疗、大博医疗等涨停。下跌方面，创新药概念股迎来调整，千红制药跌停。个股跌多涨少，沪深京三市超3000股飘绿，今日成交1.85万亿。
二、当日热点
1.稀土磁材
稀土磁材板块今日午后反弹，宁波韵升、正海磁材等涨停，中科磁业大涨13%。
据证券时报报道，美国稀土磁体生产商Noveon Magnetics当地时间8月6日宣布，与通用汽车达成多年期供应协议，为后者的各种汽车零部件提供稀土磁体。Noveon已于7月开始交付。
太平洋证券认为，中国从稀土资源开发到稀土永磁产业链，规模和技术均全球领先，具有国际定价权。当前，稀土产品价格合理，有望进一步上涨。
德邦证券表示，近期价格上涨，磁材企业招标采购仍存，下游新增订单陆续下达，市场整体需求仍有增量，尤其大厂订单较好。随着近期镨钕价格大幅上涨，市场情绪积极
2.国产芯片
国产芯片板块今日大涨，东兴股份再度涨停，海立股份、飞乐音响、富满微等涨停。
据环球时报报道，当地时间8月6日，美国总统特朗普表示，美国将对芯片和半导体征收约100%的关税。
此外，据爱集微8月7日消息，德州仪器已向中国客户推出其史上最大规模的涨价，超过6万种产品的价格上涨10%~30%以上。
中芯国际将于8月7日披露二季度业绩。
分析师认为，此次涨价是德州仪器定价的结构性转变，提高传统芯片价格是为了推动更新、利润更高的产品的采用。例如，一款2018年推出的DC-DC转换器的价格上涨22%。
根据WSTS数据，2024年全球模拟芯片市场规模受宏观经济与库存高位影响同比下降2.7%。当前行业库存去化步入尾声，叠加汽车、工业自动化及数据中心等领域需求复苏，市场逐步回暖，预计2025年规模同比回升6.7%至843.4亿美元。其中中国大陆为全球最大消费市场。
模拟芯片多采用IDM模式，前十大模拟芯片公司中半数为美国公司。当前模拟国产化率约为20%水位，国产化空间较大，当前行业汽车、工业等客户需求逐步回暖，行业进入并购整合阶段，竞争格局优化。
华创证券认为，长期来看，下游应用持续迭代创新为模拟芯片带来广阔成长空间，目前半导体产业已进入继个人电脑和智能手机后的下一个发展周期，AI终端创新、人形机器人产业从0到1、汽车电动智能化发展持续推进叠加数据中心等应用的兴起，持续催生高性能模拟芯片的需求，带动电源管理与信号链产品价值量提升，为模拟芯片行业的长期增长提供不竭动力。
3.医疗器械
医疗器械板块今日大涨，赛诺医疗、尚荣医疗、中红医疗等多股涨停。
催化上，8月6日，赛诺医疗公告，公司控股子公司赛诺科技于近日收到美国食品药品监督管理局通知，其自主研发的COMETIU自膨式颅内药物涂层支架系统及COMEX球囊微导管获得美国FDA突破性医疗器械认定。
此外，7月24日，国务院新闻办公室明确提出集采中选不再以简单的最低价作为参考，报价最低企业要公开说明报价的合理性。
国家药监局于7月3日发布《关于发布优化全生命周期监管支持高端医疗器械创新发展有关举措的公告》，旨在通过系统性政策支持推动高端医疗器械领域的创新与发展。
华金证券指出，对于高植耗材来说，集采作为板块关键变量，大部分品类基本都已被纳入集采。对于国产化率较高的如骨科、冠脉支架、部分消化器械等品类，随着集采续标逐步开展，规则优化下，价格竞争趋缓，集采影响将逐步出清，基本面有望迎来拐点。
对于低值耗材，国内产品终端进院逐步恢复，集采价格端承压有望缓解，短期关税政策调整窗口期下，海外大客户订单稳定增长，相关公司业绩有望实现稳定增长。
中信建投表示，A股申万医疗器械指数过去4年持续下跌，25年初至今指数有所反弹。随着政策缓和、集采出清、企业战略转型和国际业务拓展，多家公司业绩和估值将迎来修复，预计25年下半年和26年多家公司迎来高增长，部分低估值个股迎来长线投资机会。
除上述热点，机器人、军工分化，手机产业链、脑机接口局部活跃；跌幅方面，雅江电站概念跌幅居前。
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