啪，啪，打脸！
其实老邓至少说对了一半，在周二的时候，我就认为周四应该选择方向，而昨日的文章我提出了三大滞涨主线，包括：人工智能/算力产业链、芯片（尤其是存储芯片）和端侧、固态电池，这些确实也是全天最强的几个板块之一，顶了几个涨停。
但大盘以这样的一个方式向下选择，确实有点出乎意料。
引发市场担忧的，是这样一则消息：彭博社报道，美国官员正在为未来几天可能对伊朗发动的打击做准备。说懂王已经批准了攻击伊朗的计划，但没有最终下达。
其实彭博社的报道，是有点含糊的！而在懂王的社交平台上，老邓也没发现懂王的给初非常明确的信息，他玩的是“你猜”，他说，我可能打，也可能不打！
当然，考虑到周四晚以军预告的大行动，以及周六、周日的不确定性，市场选择谨慎为主，向下调整，无可厚非。
老邓承认、修正一点，中东局势确实在短期内对行情走势产生了较大影响，不确定性会持续到下周一。但老邓仍然坚持一点，除非发生He战，不然最终主导行情趋势的，依然是中美博弈下的，关税谈判结果和科技走势。
我对中东局势的最新判断：
- 美国不直接卷入中东战局的可能性更大，因为卷入了、打赢了，美国也没什么明显的好处，反倒可能会陷入泥潭！
毕竟伊朗有8500万人口，是中东地区数一数二的人口大国；经济上因为西方长期制裁而被迫自力更生，反倒因此发展出相对完整工业体系的工业国；军事上更是拥有超高音速导弹和核武器潜能的区域性强国。不是轻易可以无伤拿捏的小卡拉米。
同时，懂王的竞选口号，是让漂亮国再次伟大！不是让以色列重新伟大。目前美国国内，包括共和党内部，已经有不少反战的声音，反对懂王把战略资源拿来趟中东的浑水。
美国卷入战局，代价不小，收益不大，懂王普作为商人算得比谁都清楚，只是现在被以色列裹挟、被迫表态而已。
- 如果美国真的在军事上介入了，对中国短空、长多。
短空，是因为中国有30%左右的石油经过霍尔木兹海峡，伊朗原油出口有70%是供给给中国。美国一旦军事介入，那么伊朗破罐子破摔的可能性很大，国际油价会大涨，尤其是中国的油气资源供应会受到影响，对于A股而言短期影响巨大。
长空，是因为从90年代初的海湾战争，到20世纪初的反恐战争，每次美国打仗，中国都会迎来10年左右的战略机遇期，美国的战略资源将陷入其他，能够用来限制中国的手段将大幅减少，反而可能会像当初反恐一样，为了寻求我们的配合而让渡一些战略空间给我们。
综上，老邓认为虽然今天我被打脸，但大盘下跌的空间依然有限，看3330附近的支撑。且一旦无伤过了周末，下周市场就会对老邓说，不好意思，打错了！
应对策略上：
如果以持有老邓所说的三条滞涨主线为主的科技仓位（算力、芯片、固态电池），那么可以不动！毕竟今早在中东风险外溢之前，以上三条科技线，算是市场最强的板块。只要今晚和周末的战争风险排除，那么大盘回到今早风格，涨科技，是大概率事情。
但如果小概率事情发生，或者想要搏一把的，军工、石油！且我引申一点去想，为了维护我们石油生命线的安全，我们是不是也有可能，把双航母编队派过去的可能？目前，军工里面，细分的舰船板块是滞涨的！
为了节省大家翻页的时间，把我昨天讲科技三条线的逻辑再重复一下：
我个人首选人工智能/算力产业链的进一步扩散！目前CPO和PCB模块领涨，需求的扩张会进一步带动上游覆铜板主材、CCL、封测、设备等上百家上市公司的联动。
其次是半导体产业链中，芯片（尤其是存储芯片）和端侧一块，一方面夏季/暑期是传统的消费电子旺季，不管是新品发布还是销售数据，都会给市场较好的反馈；另一方面，存储芯片在二季度持续价格上涨，加上AI的大规模应用，设备更新的需求比往年同期要更大。
固态电池一直是我看好的点，特别是硫化物反向。第五届中国国际固态电池科技大会暨2025先进电池材料与智能装备技术展将于6月19日至20日在合肥举办，首届硫化锂与硫化物固态电池论坛将于6月25日在苏州召开。驱动事件不少，目前对于新产品/新工艺带来的成本下降，有较高预期。
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