周一收盘3388.73，周二收盘3387.40，周三收盘3388.81，最近大盘被精准控盘的走势，有没有让大家会想起四月份关税战反弹的那一波？那一次，也是被精准控盘、每天几个点的波动持续半个月后，从3279的位置一波走到3417。本轮，是否能够复制？
6月16日老邓在《大盘将在两天后再度选择方向》一文中提到，我要是主力资金，我就等等看老板们划定什么框架，协议签成什么样，在周四再选择方向，反正没有大的风险，我们个人投资者宜轻指数重个股，板块的选择要更加重要。
谜底，应该在未来两日逐渐浮出水面。
首先，中东依旧热闹非凡！先是以方预告，周四晚上会有大行动；然后是伊方预告，周三晚上会有铭记几个世纪的大事件！但只要不是发生He大战，那么老邓还是那个观点：
A股的主要矛盾，仍然是中美关税导向下的经济、政策和科技走向，当下中国资产的重估行情，没有任何变化。中东乱局大概率对大盘影响有限！
按照以色列闪击战的历史，中东高强度的战事，应该在这些所谓的“大行动”后逐步消退。伊方既表示了求和的态度，也展示了一定的反击实力。而大漂亮国，应该是不愿意被拖入中东战争泥潭（当然，如果被拖进去，对咱们东大是更大的利好）！
其次，今晚（19日凌晨），美联储会公布议息会议的结果！即使不降息，向懂王妥协，释放降息预期的可能性也颇大！这将有利于整个资本市场的风险偏好提升，有利于中国货币政策空间的进一步打开。
懂王在对美联储不断施压，要求美联储迅速降息100个基点。毕竟，美债下半年将要到期约7万亿美元，且大多数都是需要借新还旧的短债。100个基点能替大漂亮省下700亿美金——懂王搞那么大的动静，全世界加税，到目前为止也就多收了300亿出头！对懂王来说，动动嘴皮降个息，比全世界打嘴炮、虚空创造筹码更容易搞钱！
A股上一波9.24行情，其全球宏观背景，就是9.19号美联储开始降息！
最后，最为关键的，仍然是中美伦敦谈判，具体的协议什么时候签字公布。从当下的市场反映来看，稀土确实为中国科技创造了不少空间。英伟达产业链中，CPO概念的新意盛，从46涨到了112；PCB的胜宏科技，从58涨到了119。
关键还是看，假设会出现新一轮上涨行情，我们应该投资什么主线板块？
老邓认为，本月已经走了大半，创新药，稳定币，军工等板块属于强势期已过，高性价比的投资机会必须是回调后才有。现在应该重点相对滞涨的方向。
我个人首选人工智能/算力产业链的进一步扩散！目前CPO和PCB模块领涨，需求的扩张会进一步带动上游覆铜板主材、CCL、封测、设备等上百家上市公司的联动。
其次是半导体产业链中，芯片（尤其是存储芯片）和端侧一块，一方面夏季/暑期是传统的消费电子旺季，不管是新品发布还是销售数据，都会给市场较好的反馈；另一方面，存储芯片在二季度持续价格上涨，加上AI的大规模应用，设备更新的需求比往年同期要更大。
固态电池一直是我看好的点，特别是硫化物反向。第五届中国国际固态电池科技大会暨2025先进电池材料与智能装备技术展将于6月19日至20日在合肥举办，首届硫化锂与硫化物固态电池论坛将于6月25日在苏州召开。驱动事件不少，目前对于新产品/新工艺带来的成本下降，有较高预期。
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