伦敦谈判，终于落下了帷幕。
6月11日晚9点01分，新华社发了官方通稿：中美双方原则上就落实两国元首6月5日通话共识以及日内瓦会谈共识达成了框架。双方将向各自国家领导人汇报此次会议情况以及原则上达成的措施框架。
大盘也完成了对昨日阴线的反包，不但最高摸到了3413，收盘时也站在了3402之上。
昨天的文章中，老邓让大家不要慌，按照官媒透露出来的定调，谈判向好，市场不至于在重大谈判成果没有出来之前，就贸然选择向下的方向！当下只会是一部分天性比较谨慎的、且在此前一波反弹中获利的资金，先行运动的结果。
嗯，幸好，老邓没有被打脸！
协议的细节，估计还需要个两天才能报出来！需要两国元首签字才能生效！对大盘的影响，老邓有个判断：
1、如果协议详情能有超预期的部分（比如稀土换来AI芯片大解禁），那么大概率沪指能成功向上突破今年来的箱体上沿（3439点），甚至攻击下一个整数广口。
2、若协议符合当下媒体报道的预期（比如稀土换来航空、核电和EDA等日内瓦协议后的制裁解禁），那么大盘走震荡，最低不破3365点，在这做一个小中枢，这样走后续大概率还有新高。
3、若协议低于预期（比如关税的税率反倒提升），那可能会让大盘跌破3365点，短线走弱了，大概率就要做一个宽幅的日线笔对称震荡，出现这样的走势，就要注意回避短线风险。
老邓认为，协议符合预期，或者略微超出预期的可能性比较大。大盘会走一个在3365到3440之间震荡的走势！
老邓注意到，中方代表团订的访英行程是6月8日至13日，这是做了一个持久战的准备。结果伦敦那边10号晚上，北京时间11号凌晨，就谈完了！也就是说，拉扯的时间，是比咱代表团的预期要更快。我本来想要和你争上5天的，结果2天完事。要么谈得非常直接，直接亮底牌对上了；要么老美那边给的价码比较多，咱一看，中！成交！
从新华社的报道来看，中国代表认为，中美双方团队的沟通是“非常专业、理性、深入、坦诚的”。这就说明，至少，我们并没有吃亏！
从老美那边的反映来看，懂王的推特上写，与中国的协议已达成…….我一直对此非常满意……双方关系非常好。这意味着围绕着关税，未来一段时间内中美走的是缓和基调而非激化路径。并且，目前为止全世界只有英国一家与美达成了协议。世界都看着中美的结果，并以此为模板。而中美这个基调定下之后，世界范围内关税矛盾激化、全球经济和股市首创并连累中国的风险也大为减小。
当然，懂王并没有提及美国这边拿出了什么筹码来交换，只吹嘘他的战功——拿到了稀土，且用了预付这个词。并且提及关税税率的时候，他说美收中国是55%，而中国收美是10%。这个55%的数值，与我们之前理解的30%有差距。
目前大家都猜测是懂王叠加了2017年关税战的结果来向美国人民报喜——毕竟他是个好大喜功的老头。而且美国关于中国半导体的232调查还在进行！所以，协议结果大超预期的可能性也不太大。甚至，还需要一点时间来消化懂王的这个55%！
好了，这个基调定下之后，可能未来一段时间，老邓都不需要写宏观，写国际了（除非协议超预期，或者说6月15日美联储那边有什么幺蛾子）。老邓要更多的回归行业研究，及市场基本面。
讲讲在关税战告一段落后的热点方向：
1、谷子经济/IP经济方向，一个108万的拍卖之后，塑料茅台泡泡玛特又创了历史新高。作为新消费的标杆，泡泡玛特啥时候见顶，新消费啥时候见顶。想要了解泡泡玛特的深层次逻辑，请看我在6月7日发表的文章《泡泡玛特如何从塑料玩具逆袭成全球社交货币？》。
另外，由于韩国新任总统李在明是个“亲中”或者说务实派，之前虽没有官方声明但一直在执行的所谓“限思密达令”将大概率取消，韩流明星、电影、游戏等文化娱乐产品将会重新涌入中国，参股韩娱公司的、发行电影和游戏的、综艺的，可能会带动又一波文化娱乐消费板块。
2、中美具体协议公布之后，一定会有一两个板块能够走出来，或者说强化原有的逻辑。稀土是一个，英伟达链应该是另外一个。
稀土这个板块真有意思，协议不及预期，走的是反制逻辑，涨；协议如果超预期，因为欧美那边的稀土价格是国内价格的3-4倍，中国稀土有序出口的话，稀土公司的业绩将非常好看，也是涨！
从更远来看，中美的战略竞争，稀土会是一张持续拿出来打的牌，毕竟这次谈判已经验证了其有效性。反正军工、半导体、核电/超导、新能源车，统统都离不开它。所以稀土板块的价值可谓被重新发现！是个值得反复波段的板块。
至于达链，CPO和PCB，是一个业绩不断超预期的细分品种。老邓在我的实战班里面分析过新意盛和胜宏科技的逻辑。后续，我会在其中继续挖掘。
3、下周有两个事件驱动，一个是6月20-23日的美国糖尿病协会（ADA）科学会议，涉及到中国1.48亿的糖尿病人口和至少540亿美元的全球GLP-1市场；另一个是6月16日至22日巴黎航展，涉及到歼-10CE和歼-35，以及体系化雷达、导弹、卫星导航等数据链条的百亿美元军贸订单。都值得好好看看！
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