姗姗来迟的3400，终还是来了。
老邓之前的逻辑很明确：中国的稀土反制很成功，老美服软，在最高领导人的通电中就明确提到稀土，并指派了之前未曾参加谈判的商务部部长参与这轮的谈判。所以这轮关税谈判的核心，在于能否用稀土最大程度的换取科技筹码？
能，向上看另一个整数——3500的关口。
不能，则向下回到3400以下的区间，充分调整后再等待下次突破的机会。
答案会在周五或者周六揭晓。
从当下重回1.3万亿的成交量，以及各热点的消息面配合度来看，未来几天大盘可能会借势冲击关税战前3439的阶段性高点，并最终等待会谈的结果再选择方向。明日复牌的海光信息/中科曙光，将是决定科技这一战的风向标。
公告显示，海光信息换股价格143.46元/股（较停牌前溢价15%），中科曙光换股价格79.26元/股（较停牌前溢价22%），换股比例1:0.5525。按停牌前股价计算，中科曙光股东每持有1股可换得约0.55股海光信息，理论价值约74.5元（0.55×136元），较中科曙光停牌价69.5元存在7.2%套利空间。
对比近年两个案例——
⭐国泰君安并购海通证券：2024年10月复牌后，国泰君安A股连续3日涨停，海通证券A股停牌前累计上涨28%。
⭐中国船舶并购中国重工：2024年9月公告后，中国船舶复牌首日涨停，中国重工上涨15%。
按照换股的价格，历史上的可对比案例，以及科创吸收主板的首例+科技集团并购重组的国家意志体现，老邓认为中科曙光取得三联板，海光明日首板+后日大阳的可能性比较大。且如果真按这完美剧本发生，那科技板块行情+大盘无忧。明日，我们可从打板的资金量和速度感知这一点。
反之，如果市场反映较为平淡、甚至冷淡。那咱们还是尊重市场，防守一波。把相关仓位调低，看看啥情况再说。当然，老邓认为这种最坏的情况发生的概率不大。
在6月3日《6月，抓住这三条主线就够了》，我们预告的6月3条主线中，核电是按照老邓划定的剧本完美运行。那篇文章中，老邓明确提出：
要用去年看待机器人的高度，去看整个核电板块。核电板块如果出现调整，在10日线附近介入，是性价比最高的应对策略。现在，这个时点已经逐步到来。
现在去翻一下龙头的几个，比如哈焊华通、合锻智能、金龙羽，按照10日均线买入策略无疑都吃到了大肉。如果有因此受益的朋友，能否在文末留言与老邓分享一下？老邓对于核电，是无比坚定的，如有犹豫的同学，建议再回过头看看我那篇文章。核心结论：买！
我们6月策略中提到的第二个主线题材是创新药：虽然创新药题材在6月3日ASCO大会后可能已经达到阶段性高潮，但临床数据驱动型的细分个股，处于技术出海兑现期的国际化BD龙头，以及细分赛道上有技术壁垒+政策红利的隐形冠军，在整个6月仍然会有较大惊喜。
对于创新药，自上而下的选股思路比较难把握。还是要自下而上的来！要么对个股的基本面非常了解，要么就看图形吧。没有无缘无故的涨！走出趋势的、盘整很长有放量迹象的，都可以参与。
除此之外，在昨日的文章中，老邓也提出了几个我认为有成为第二梯队的热点。但有的同学说我什么都写了，其实结论我有，并不是都看好，这里我再次精简明确吧。
⭐固态电池，短中期均看好，原因是固态电池成本下降和大厂量产的速度超预期，主要是硫化物方向，消息面上，2025高工固态电池技术与应用峰会将于6月10日在苏州举办。
⭐军工， 短中期均看好，原因是J-10CE带动的中国军工重估，叠加6月11-14日北京/上海军工自动化展，6月16日至22日巴黎航展开幕催化，主要看主机厂、雷达、导弹、无人机。
⭐新消费，6.18和暑期消费在即。有机会，但我更喜欢科技。持有消费仓位，尤其是和谷子、新消费相关的，就看泡泡玛特好了。它什么时候见顶，你就什么时候跑。
最后，就是我们6月题材的核心主线：人工智能/半导体。明天，会给一个答案。期待有好的结果！毕竟，这已经是国运！
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